La opción de aseguradoras permite gestionar fácilmente los clientes adscritos a un seguro, el precio de las ventas para estos clientes y exportar y facturar todas las ventas realizadas de un seguro determinado.
La función de aseguradoras modifica automáticamente el precio de una cuota y aplica el que hayas configurado para ese seguro cuando se genera una venta a un cliente de ese seguro.
Por ejemplo, la cuota de una sesión de fisioterapia tiene un precio estándar de 50 euros. Configuramos que a un seguro determinado esa cuota se cobra a 30 euros. En el momento en que vendamos esa cuota a un cliente de ese seguro, se indicará automáticamente que el precio es de 30 euros.
Crear aseguradoras
Para empezar a trabajar con seguros en la plataforma, primero debes crear las aseguradoras con las que colaboras. Esta configuración habilita las opciones de gestión de seguros en el resto del sistema. Para ello, accede a:
Ajustes de la organización,
pestaña Aseguradoras,
y Nueva aseguradora
Al pulsar en el botón de Nueva aseguradora se abre el formulario con los campos sobre la aseguradora. Todos los campos del formulario son obligatorios para el registro. La única excepción es la imagen del logotipo, que se puede subir de forma totalmente opcional.
Una vez guardada la información, la entidad se mostrará de forma automática en el listado de Disponibles.
Editar los datos de una aseguradora existente
Para editar los datos de una aseguradora existente debes seguir la siguiente ruta:
Ajustes de la organización,
pestaña Aseguradoras,
editar.
Al pulsar en el botón Editar se muestra el formulario con los datos actuales de la aseguradora. En esta pantalla se podrán modificar todos los campos de texto y el logotipo de la entidad.
Archivar, recuperar o eliminar aseguradoras del listado
Para archivar una aseguradora:
Ve al listado de Disponibles,
selecciona la aseguradora que quieras archivar,
utiliza la opción Archivar.
Para recuperar una aseguradora:
Ve al listado de Archivadas,
selecciona la aseguradora que quieras recuperar,
utiliza la opción la opción Recuperar.
Para eliminar una aseguradora:
Ve al listado de Archivadas,
selecciona la aseguradora que quieras eliminar,
utiliza la opción de Eliminar definitivamente.
Únicamente se podrán eliminar las aseguradoras que no se hayan utilizado.
Añadir el seguro al cliente
Para indicar que un cliente tiene un seguro y que se aplique el precio correspondiente, debes añadir la información en:
ficha del cliente,
pestaña Perfil,
y añadir la información en el apartado Seguro médico.
Selecciona el seguro del cliente e introduce la póliza y número de póliza.
Las facturas generadas de una cuota con seguro a un cliente de esa aseguradora siempre se facturan con los datos de la aseguradora.
Introducir seguros en las cuotas
Para introducir el precio de la cuota debes acceder a:
Tarifas,
acceder a la configuración de la cuota,
apartado Seguros que aceptan este bono.
Y definir el precio correspondiente de cada seguro.
De este modo, cuando se genera la venta al cliente, se marca automáticamente el precio introducido en la cuota en función del seguro al que está asociado el cliente. Si los clientes no están adscritos a ningún seguro, aparece el precio estándar de la cuota.