Genera tareas y activa recordatorios para que tú o tus profesionales las realicen en el plazo establecido. Así, llevarás un control ágil y eficiente de todo lo que ocurre en tu negocio.
En el apartado Tareas, encontrarás todas las tareas pendientes de realizar hasta que las personas asignadas las marquen como completas. También verás las tareas que ya han sido finalizadas.
Crear una nueva tarea
Para crear una nueva tarea, accede a:
CRM,
pestaña Tareas,
Nueva tarea.
A continuación, crea la tarea con los siguientes datos:
Título: nombre que indica el objetivo principal de la tarea,
Detalles: una descripción con la información de la tarea a cumplir,
Asignados: profesionales o gestor que llevará a cabo la tarea,
Vencimiento: plazo de conclusión de la tarea,
Recordatorio: un aviso de la tarea que se envía a los profesionales o al gestor asignados. El aviso se envía por mail y Express.
Para finalizar hay que pulsar en Crear tarea.
También puedes crear y asignar una tarea a un profesional desde el apartado Embudos. En cualquier caso, podrás consultar y gestionar las tareas asignadas desde el apartado de Tareas asignadas de la sección CRM.
Organización de las tareas
Una vez creadas, las tareas se organizan en Asignadas, Creadas y Todas.
Asignadas: tareas asignadas a ti mismo. Aquí se destacan las actividades más urgentes, es decir, aquellas que hay que concluir hoy mismo.
Creadas: tareas creadas por ti y asignadas a otros compañeros.
Todas: listado completo de todas las tareas.
En cada uno de estos apartados se pueden ver las tareas Pendientes y las Realizadas.
Completar, editar y eliminar tareas
Solo el profesional y/o el gestor asignado a la tarea pueden marcarla como realizada.
En el apartado Editar tarea se pueden cambiar todos los apartados de la tarea o eliminarla. Una vez eliminada, no se podrá recuperar.
Solo el gestor del centro o el profesional que la creó podrán eliminarla si ninguno de los profesionales asignados la ha marcado como realizada. En el momento en que la tarea se marca como realizada, no es posible eliminarla.
Permisos para ver y gestionar tareas
Todos los profesionales pueden crear tareas, independientemente de sus permisos. Estas tareas pueden consultarse tanto por el profesional que las crea como por el que las tiene asignadas.
Para poder gestionar las tareas de otros profesionales y del gestor, un profesional necesita tener el permiso de Permitir gestionar tareas de otros profesionales y gestores del CRM.
Por último, cabe recordar que el gestor siempre puede acceder a todas las tareas de la organización.