Il Tesseramenti consentono di abilitare e personalizzare i modelli di sottoscrizione della tua attività. Imparerai ad attivare il modulo, configurarne la visibilità, creare e gestire modelli di tesseramento, associare modelli di documenti, effettuare la vendita o l'assegnazione ai clienti e utilizzare i filtri di monitoraggio.
Gestione dei tesseramenti
Accedendo a questa sezione, le informazioni vengono suddivise nei seguenti blocchi:
Elenco dei tesseramenti disponibili: Mostra i tesseramenti attualmente attivi e che non sono stati archiviati.
Elenco degli archiviati: Mostra i tesseramenti che sono stati archiviati e che non sono più disponibili per la vendita.
Pulsante modelli di tesseramento: Ti reindirizza alla sezione dedicata alla creazione dei documenti.
Pulsante nuovo tesseramento: Apre il modulo per crearli.
Documenti associati ai tesseramenti
Ai tesseramenti è possibile aggiungere dei documenti che il cliente dovrà completare al momento dell'acquisto.
Esistono diversi tipi di documenti che puoi includere nelle tue sottoscrizioni:
Modelli di contratto: Documenti strutturati in blocchi che vengono configurati preventivamente nella sezione dei modelli.
Documenti da scaricare/caricare: File in formato digitale che il cliente scarica dall'applicazione, firma esternamente e carica di nuovo sulla piattaforma.
Richiesta di file: Richiesta diretta di file allegati (ad esempio, la foto della carta d'identità).
Creare un tesseramento
Per creare un nuovo tesseramento, segui questo percorso:
Accedi alla sezione Tesseramenti,
Clicca su Nuovo tesseramento.
Cliccando il tasto, si aprirà un modulo con i seguenti campi obbligatori e opzionali:
Campo per inserire il nome.
Campo per inserire la descrizione.
Selettore di scadenza del tesseramento: Consente di definire la validità attraverso due modalità:
Data fissa: Permette di scegliere il giorno e il mese esatto dell'anno in corso in cui scadrà il tesseramento.
Di una durata: Permette di scegliere quanti giorni, mesi o anni di validità avrà il tesseramento a partire dal momento della sua assegnazione.
Prezzo (PVP)
Campo IVA.
Una volta salvato il modulo, verranno mostrati i dettagli del tesseramento creato. Da questa schermata potrai eseguire las seguenti azioni:
Aggiungere documenti.
Modificare la configurazione del modello.
Clonare il tesseramento in un altro centro.
Condividere il link del tesseramento.
Modificare e clonare un tesseramento
Modificare un tesseramento
Cliccando sull'opzione per modificare il tesseramento, apparirà il modulo originale e potrai cambiare le informazioni del tesseramento. Le modifiche apportate non influiranno sui tesseramenti già assegnati ai clienti; le modifiche si applicheranno solo ai successivi tesseramenti venduti.
Clonare un tesseramento
Lo strumento per clonare il tesseramento permette di creare una copia identica del modello selezionato (inclusi tutti i documenti associati e collegati) in un altro centro appartenente alla stessa organizzazione.
Assegnazione dei tesseramenti ai clienti
L'assegnazione di un tesseramento può essere effettuata tramite una vendita diretta nella scheda del cliente.
Per farlo, devi accedere alla:
Sezione Clienti.
seleziona il cliente a cui assegnerai il tesseramento,
clicca su Nuova vendita.
Tesseramenti.
Filtri e report
Per monitorare i tesseramenti venduti e gli utenti ricorrenti, il sistema dispone di appositi filtri in due sezioni principali:
Elenco dei clienti
Il filtro dei tesseramenti consente di segmentare il database degli utenti attraverso tre opzioni di ricerca:
Clienti con tesseramento.
Senza tesseramento.
Nome di un tesseramento specifico.
Selezionando l'opzione "Con tesseramento", il sistema mostrerà ulteriori opzioni di filtraggio per affinare la ricerca in base allo stato o al periodo.
Elenco delle Vendite in Contabilità
Per consultare e verificare i ricavi generati da questa voce, è possibile filtrare l'elenco delle vendite all'interno del modulo di Contabilità utilizzando il seguente criterio di ricerca:
Elemento venduto > Tesseramenti.
Permessi di accesso
L'accesso alle funzioni del modulo varia in base al ruolo e ai permessi dell'utente all'interno del centro:
Per la configurazione: Solo i professionisti con acesso totale o con il ruolo di "Gestore" possono configurare i modelli di tesseramento. Se un professionista con permessi limitati tenta di accedere, il sistema mostrerà un messaggio per indicare che non ha il permesso.
Assegnare ai clienti / effettuare la vendita: Qualsiasi professionista che abbia i permessi di vendita attivi può assegnare e vendere tesseramenti ai clienti.