En el siguiente artículo vamos a ver toda la información relacionada con la facturación. Las diferentes acciones que podemos realizar con las facturas: crear una nueva, rectificarla o eliminarla.

También encontrarás la información sobre los datos de facturación del centro. Cómo modificar la serie y numeración de las facturas. Y otros aspectos como facturar en nombre de otra persona, añadir el IRPF o descargar las facturas del centro.

En primer lugar, recuerda que la factura siempre debe estar asociada a una venta, por lo que no podemos generar una factura sin crear una venta previamente.

Para generar una factura a un cliente, debemos acceder a:

En este apartado veremos todas las ventas que le hemos generado. A continuación, una vez tenemos la venta:

De este modo, se generará la factura, que podrás consultar en el apartado Facturas de la ficha del cliente y de la contabilidad del centro.

Para facturar un listado de ventas masivamente, debemos acceder a:

De este modo, se generan las facturas de las ventas incluidas en el filtro.

Por último, cabe señalar que el programa agrupa las ventas del mismo cliente en la misma factura, siempre que la acción de facturar se haya realizado en el mismo momento. No es posible agrupar ventas de diferentes clientes en una misma factura.

Antes de modificar una factura, hay que tener en cuenta que modificarla puede tener repercusiones legales. Si una factura ha sido emitida y entregada al cliente, no debe modificarse bajo ningún concepto.

Para modificar una factura, debemos realizar las siguientes acciones:

En la ventana que se abre a continuación, podemos modificar la serie, la numeración y la fecha de emisión.

Una vez realizados los cambios, pulsamos en Guardar y el programa generará la factura modificando los datos introducidos.

Para generar una factura rectificativa, simplemente debes devolver una venta facturada. Siempre que se devuelve una venta facturada, se genera automáticamente una factura rectificativa.

Para realizar la devolución de la venta, debes acceder a:

La numeración de las facturas rectificativas siempre viene precedida por una R y es distinta a la del resto de las facturas.

Para eliminar una factura accedemos a:

Recuerda que al eliminar una factura ese número de factura no se volverá a utilizar (a no ser que sea la última factura generada), por lo que tendrás ese salto de numeración en la contabilidad general.

Por este motivo, lo más recomendable siempre es realizar una devolución para generar una factura rectificativa.

Para aplicar la retención del IRPF a una venta o factura, es necesario indicar que el cliente es una empresa o sociedad.

Para ello, en la ficha del cliente, debes acceder a:

De este modo, se aplicará la retención correspondiente a todas las ventas y facturas que generes al cliente y en las que hayas configurado el IRPF en la cuota.

Puedes introducir el IRPF en cada una de las cuotas y los productos del stock del centro. El IRPF se introduce de manera independiente en cada configuración de la cuota y del stock de la tienda.

Para ello, accede a:

De este modo, en el momento que realices una venta o factura a una sociedad; se aplicará automáticamente el descuento del IRPF a la venta del cliente.

Puedes generar facturas a nombre de otra persona. Por ejemplo, puedes realizar una venta a un cliente y, posteriormente, facturar esta venta a otra persona o empresa.

Para ello, accedemos a:

De este modo, cuando se facture una venta, esta se facturará a nombre del cliente seleccionado en este apartado. Esta opción también sirve para pasar una remesa bancaria a otro cliente, pero no para los pagos in-app.

En el siguiente apartado, veremos cómo añadir toda la información relacionada con la facturación del centro. Encontrarás este apartado en los:

Una vez dentro de este apartado vemos los campos necesarios para introducir la información que aparecerá en las facturas y las remesas.

Los campos que aparecen en las facturas que generamos a nuestros clientes los tenemos en el apartado Datos de la sociedad.

En el apartado Número de factura configuramos el formato de la serie y la numeración de las facturas que vamos a emitir:

La información que se mostrará en las facturas y recibos de los clientes se configura en el apartado Facturas y recibos.

También tenemos la opción de indicar que el IVA aparezca desglosado en los recibos y que las facturas puedan verse y descargarse por el cliente desde la aplicación de usuarios.

Los datos que encontramos en el apartado Remesas bancarias son necesarios para realizar remesas de adeudos SEPA con el programa:

Siempre es recomendable completar toda la información de este apartado, sobre todo si vamos a generar remesas.

Además de los datos de facturación anteriores, podemos añadir un logo de nuestro centro para que aparezca en la parte superior de la factura.

Puedes introducir este logo desde:

En este apartado, siempre es recomendable subir el logotipo con fondo transparente.

El cambio en la serie de facturas suele realizarse cuando cambia el año. Esto se debe a que, por lo general, la serie se modifica para indicar el año y la numeración de la factura vuelve a empezar.

Para cambiar la numeración de las facturas, accede a:

Desde aquí podemos cambiar tanto la serie como el número inicial de la factura.

Por último, recuerda que el cambio en las facturas siempre se aplica después de realizar la modificación. Si quieres empezar la numeración de nuevo cada año, además de cambiar la serie, debes poner el 1 en la numeración de las facturas.

Para descargar las facturas generadas, accedemos a:

El programa genera un archivo comprimido (ZIP) con todas las facturas generadas en el mes seleccionado en formato PDF. También es posible descargar las facturas de manera individual.