Puoi aggiungere qualsiasi tipo di informazione nella scheda del cliente tramite i campi personalizzati. Questa sezione ti permette di salvare qualsiasi tipo di dati che non si può includere nella scheda del cliente. Inoltre, in futuro potrai esportarli dalla sezione Report.
Per creare i campi personalizzati, seguiamo questi passi:
Accediamo alle Impostazioni dell'organizzazione,
scheda Altro,
Campi personalizzati.
Per introdurre i diversi campi, è necessario creare una categoria. Per crearla, clicchiamo sul tasto Aggiungi. Una volta generata, vi accediamo e clicchiamo sul tasto Aggiungi per creare i campi di cui abbiamo bisogno.
In questo modo, puoi già accedere alla scheda Campi personalizzati della scheda del cliente ed aggiungere i campi creati in precedenza.