Nel seguente articolo, vedremo come aggiungere un cliente in modo individuale. Vedremo anche come caricare un database di clienti in modo massivo.
Aggiungere un nuovo cliente
Per aggiungere un cliente in modo individuale, accediamo alla:
sezione Clienti,
clicchiamo su Nuovo.
Solo con il nome si può creare un cliente. Ciò nonostante, senza posta elettronica il cliente non potrà accedere all'applicazione utenti né gestire le proprie prenotazioni.
Per continuare, introduciamo i dati del cliente e clicchiamo su Salva.
Una volta creato, la sua scheda si aprirà automaticamente alla sezione Profilo, dove potrai aggiungere le altre informazioni personali dell'utente (numero di identità o domicilio).
Importare clienti in modo massivo
Per importare il database di clienti in modo massivo, devi caricare il file in formato CSV.
La maggior parte dei programmi di calcolo (Numbers, Excel, LibreOffice, OpenOffice o Google Drive) offrono la possibilità di esportare i file in formato CSV.
Quando il file è pronto, devi caricarlo nel tuo pannello, per cui devi accedere alla:
Sezione Clienti,
opzioni nel tasto Nuovo,
Importare clienti,
seleziona il file in Nuova importazione,
Continuare.
A questo punto, vedrai che i clienti appaiono in colonne e che i dati di ciascuno di loro sono distribuiti in file diverse con menù a tendina nella parte sinistra.
Se appare un avviso che non è stato possibile leggere il file, assicurati che il formato sia corretto e prova a cambiare il campo Delimitatore.
Devi indicare quale dato corrisponde ad ogni fila selezionandolo nell'elenco a tendina corrispondente. Le file di cui non selezioni nessuna opzione saranno ignorate durante l'importazione.
Quando tutto è pronto, clicca su Importa clienti per dare avvio al processo.
IMPORTANTE: per caricare il database, è necessario introdurre un campo con nome e un altro con telefono o email, altrimenti il programma non consentirà l'importazione.