In questo articolo vedremo tutte le informazioni relazionate alla fatturazione. Le differenti azioni che possiamo realizzare con le fatture: crearne una nueva, correggerla o eliminarla.

Troverai, anche, le informazioni riguardo i dati di fatturazione del centro. Come modificare la serie e la numerazione delle fatture; ed altri aspetti come fatturare a nome di un'altra persona, aggiungere l'IRPEF o scaricare le fatture del centro.

Prima di tutto, ricorda che la fattura deve essere sempre associata ad una vendita, per cui non possiamo generare una fattura senza creare precedentemente la vendita.

Per generare la fattura a un cliente, dobbiamo accedere alla:

In questa sezione vedremo tutte le vendite che gli abbiamo generato. In seguito, dopo aver creato la vendita:

In questo modo, si genererà la fattura che potrai consultare nella sezione Fatture della scheda del cliente e dalla contabilità del centro.

Per emettere la fattura di una lista di vendite massivamente, accediamo alla:

In questo modo, si generano le fatture delle vendite incluse nel filtro.

Infine, è importante sapere che il programma solo raggruppa le vendite di uno stesso cliente in un'unica fattura, sempre che l'azione di fatturarle venga realizzata nello stesso momento. Non possiamo raggruppare le vendite di clienti diversi nella stessa fattura.

Prima di modificare una fattura, bisogna tenere presente che quest'azione potrebbe avere conseguenze legali. Se una fattura è stata emessa e consegnata al cliente, non deve essere modificata in nessun modo.

Per modificare una fattura, dobbiamo realizzare le seguenti azioni:

In questa finestra, abbiamo l'opzione di modificare la serie, la numerazione e la data di emissione.

Una volta apportate le modifiche, facciamo click su Salvare e il programma genererà la nuova fattura modificando i dati inseriti.

Per generare una fattura rettificativa, devi semplicemente rimborsare una vendita fatturata. Ogni volta che si effettua un reso di una vendita già fatturata, viene generata automaticamente una fattura rettificativa.

Per realizzare il rimborso della venta, devi accedere alla:

La numerazione delle fatture rettificative è sempre preceduta da una R ed hanno una numerazione diversa dal resto delle fatture.

Per eliminare una fattura, accediamo alla:

Ricorda che eliminando la fattura, il numero della fattura non verrà riutilizzato (a meno che non sia l'ultima fattura generata), per cui avrai un salto nella numerazione della contabilità generale.

Per questo motivo, raccomandiamo sempre di realizzare il rimborso per generare la fattura rettificativa.

Per applicare la trattenuta dell'IRPEF alla vendita o fattura, è necessario indicare che il cliente è un'azienda o società.

Per farlo, nella scheda del cliente, devi accedere alla:

In questo modo, si applicherà la trattenuta che corresponde a tutte le vendite e fatture che generi al cliente e nelle quali hai configurato l'IRPEF nella quota.

Puoi introdurre l'IRPEF in ciascuna delle quote e prodotti dello stock del centro. L'IRPEF si introduce in modo indipendente in ogni configurazione della quota e dello stock del negozio.

Per farlo, accedi alla:

In questo modo, nel momento in cui realizzi una vendita o fattura a una società, verrà applicata automaticamente la trattenuta dell'IRPEF dalla vendita del cliente.

Puoi generare fatture intestate a un'altra persona. Per esempio, puoi realizzare una vendita a un cliente e poi fatturare tale vendita a un'altra persona o azienda.

Per farlo, accediamo alla:

In questo modo, quando fattureremo una vendita, questa sarà emessa a nome del cliente selezionato in questa sezione. Quest'opzione serve anche a per passare una ricevuta bancaria a un altro cliente, ma non per i pagamenti in-app.

Qui di seguito, vedremo come inserire tutte le informazioni relative alla fatturazione del centro, Troverai questa sezione nelle:

In questa sezione, vedremo i campi necessari per introdurre le informazioni che appaiono nelle fatture e ricevute bancarie.

I campi che appaiono nelle fatture che generiamo ai nostri clienti sono quelli che abbiamo nella sezione Dati aziendali:

Nella sezione Numero di fattura configuriamo il formato della serie e la numerazione delle fatture che emettiamo:

Nella serie di fatture non bisogna introdurre caratteri speciali né spazi.

Le informazioni che si mostreranno nelle fatture e ricevute per i clienti si configurano nella sezione Fatture e ricevute.

Hai anche l'opzione di indicare che si visualizzi o meno l'IVA scorporata nelle ricevute e che i clienti possano visualizzare e scaricare le fatture dall'app per utenti.

I dati che troviamo nella sezione delle Ricevute bancarie sono necessari per generare pagamenti per addebito diretto con il programma:

Ricorda che se intendi generare ricevute bancarie devi completare tutte le informazioni di questa sezione.

Oltre ai dati di fatturazione precedenti, possiamo aggiungere un logo del nostro centro affinché appaia nella parte superiore della fattura.

Puoi inserire il logo dalle:

In questa sezione è sempre raccomandabile caricare il logo con sfondo trasparente.

Cambiare la serie di fatture potrebbe essere necessario quando si cambia anno. Di solito, infatti, la serie si modifica per indicare l'anno e la numerazione della fattura inizia di nuovo.

Per modificare la numerazione delle fatture, accediamo alle

Da qui possiamo cambiare sia la serie che il numero iniziale della fattura.

Infine, ricorda che la modifica nelle fatture si applica posteriormente. Se vuoi iniziare la numerazione a principio di anno, otre a cambiare la serie, devi indicare l'1 nella numerazione delle fatture.

Per scaricare le fatture, accediamo alla:

Il programma genera un file compresso (ZIP) con tutte le fatture generate nel mese selezionato in formato PDF. È anche possibile scaricare le fatture individualmente.