L'opzione delle compagnie assicuratrici permette di gestire facilmente i clienti assegnati a un'assicurazione, il prezzo delle vendite per questi clienti ed esportare e fatturare tutte le vendite di una determinata assicurazione.
La funzione delle assicurazioni modifica automaticamente il prezzo di una quota ed applica il prezzo configurato per questa assicurazione quando si genera una vendita a un cliente dell'assicurazione.
Per esempio, la quota di una sessione di fisioterapia ha un prezzo standard di 50 euro. Configuriamo che un'assicurazione in concreto riscuote 30 euro per questa quota. Nel momento in cui realizziamo la vendita della quota a un cliente di questa assicurazione, si indicherà automaticamente che il prezzo è di 30 euro.
Creare compagnie assicurative
Per iniziare a lavorare con le assicurazioni sulla piattaforma, devi prima creare le compagnie assicurative con cui collabori. Questa configurazione abilita le opzioni di gestione delle assicurazioni nel resto del sistema. Per farlo, accedi a:
Impostazioni dell'organizzazione,
scheda Compagnie assicurative,
e Nuova compagnia di assicurazione
Facendo click sul pulsante Nuova compagnia di assicurazione, si apre il modulo con i campi relativi alla compagnia assicurativa. Tutti i campi del modulo sono obbligatori per la registrazione. L'unica eccezione è l'immagine del logo, che può essere caricata in modo del tutto opzionale.
Una volta salvate le informazioni, l'entità verrà mostrata automaticamente nell'elenco delle Disponibili.
Modificare i dati di una compagnia assicurativa esistente
Per modificare i dati di una compagnia assicurativa esistente devi seguire questo percorso:
Impostazioni dell'organizzazione,
scheda Compagnie assicurative,
modifica.
Facendo clic sul pulsante Modifica viene mostrato il modulo con i dati attuali della compagnia assicurativa. In questa schermata sarà possibile modificare tutti i campi di testo e il logo dell'entità.
Archiviare, recuperare o eliminare compagnie assicurative
Per archiviare una compagnia assicurativa:
Vai all'elenco delle Disponibili,
seleziona la compagnia assicurativa che vuoi archiviare,
utilizza l'opzione Archivia.
Per recuperare una compagnia assicurativa:
Vai all'elenco delle Archiviate,
seleziona la compagnia assicurativa que desideri ripristinare,
utilizza l'opzione Recupera.
Per eliminare una compagnia assicurativa:
Vai all'elenco delle Archiviate,
seleziona la compagnia assicurativa che vuoi eliminare,
utilizza l'opzione di Elimina definitivamente.
È possibile eliminare solo le compagnie assicurative che non sono state utilizzate.
Aggiungere l'assicurazione al cliente
Per indicare che un cliente ha un'assicurazione e che si applica il prezzo che gli corrisponde, devi aggiungere le informazioni nella:
scheda del cliente,
scheda Profilo,
e aggiungere le informazioni Assicurazione medica.
Seleziona l'assicurazione a cui appartiene il cliente e inserisci i dati e il numero della polizza.
Le fatture generate di una quota con assicurazione a un cliente di questa compagnia, si fatturano sempre con i dati della compagnia assicurativa.
Introdurre assicurazioni nelle quote
Per introdurre il prezzo della quota devi accedere alle:
Tariffe,
accedere alla configurazione della quota,
sezione Assicurazioni che accettano questo abbonamento.
E definire il prezzo che corrisponde ad ogni assicurazione.
In questo modo, quando viene generata la vendita al cliente, si indica automaticamente il prezzo introdotto nella quota in funzione all'assicurazione a cui sta associato il cliente. Se i clienti non appartengono a nessuna assicurazione, appare il prezzo standard della quota.