L'opzione delle compagnie assicuratrici permette di gestire facilmente i clienti assegnati a un'assicurazione, il prezzo delle vendite per questi clienti ed esportare e fatturare tutte le vendite di una determinata assicurazione.

La funzione delle assicurazioni modifica automaticamente il prezzo di una quota ed applica il prezzo configurato per questa assicurazione quando si genera una vendita a un cliente dell'assicurazione.

Per esempio, la quota di una sessione di fisioterapia ha un prezzo standard di 50 euro. Configuriamo che un'assicurazione in concreto riscuote 30 euro per questa quota. Nel momento in cui realizziamo la vendita della quota a un cliente di questa assicurazione, si indicherà automaticamente che il prezzo è di 30 euro.

Prima di tutto, devi attivare le assicurazioni con cui lavori. Per farlo, accedi alle:

Se qualcuna delle assicurazioni con cui lavori non appare nella lista, inviaci i suoi dati per poterla aggiungere.

Per indicare che un cliente ha un'assicurazione e che si applica il prezzo che gli corrisponde, devi aggiungere le informazioni nella:

Seleziona l'assicurazione a cui appartiene il cliente e inserisci i dati e il numero della polizza.

Per introdurre il prezzo della quota devi accedere alle:

E definire il prezzo che corrisponde ad ogni assicurazione.

In questo modo, quando viene generata la vendita al cliente, si indica automaticamente il prezzo introdotto nella quota in funzione all'assicurazione a cui sta associato il cliente. Se i clienti non appartengono a nessuna assicurazione, appare il prezzo standard della quota.