In questo articolo vedremo come funziona il saldo di una quota e le differenti situazioni in cui può trovarsi. Spiegheremo anche azioni più avanzate per gestire il saldo, come annullare il saldo, restituirlo o regalare la sessione. Vedremo anche la sezione delle Sessioni e date di utilizzo.

Il saldo si concede nel momento in cui si effettua una vendita a un cliente. Il saldo permette al cliente di prenotare quei servizi a cui è vincolato il saldo ricevuto.

La situazione del saldo della quota appare nella scheda Panoramica della scheda del cliente. In questa sezione possiamo vedere le quote in vigore; se vogliamo vedere le quote scadute, dobbiamo cliccare su Quote esaurite.

La disponibilità indica il periodo di validità della quota. Questa è una delle sezioni più importanti perché permette di conoscere il saldo disponibile del cliente. Saldo che può utilizzare oggi stesso.

La quota è suddivisa in tre sezioni:

Nella colonna della Disponibilità sono visibili le date di validità della quota. Il periodo di tempo in cui il saldo può essere utilizzato.

Nella sezione Quote esaurite puoi consultare tutte le quote che non sono più disponibili e la situazione di questo saldo. Se vuoi recuperarne qualcuna, puoi modificare la data del valore o ampliare la durata della quota con giorni di tolleranza o extra di scadenza.

La funzione Date e sessioni di utilizzo ci permette di controllare quando e in che prenotazioni il cliente ha utilizzato ciascuna sessione della propria quota.

Per accedere a quest'opzione, devi andare alla:

Nella finestra Sessioni e date di utilizzo puoi vedere il nome della quota, le date in cui è disponibile e la cosa più importante, la prenotazione per la quale si sta utilizzando (o è stata già usata) ciascuna delle sessioni della quota.

Queste informazioni sono molto utili quando il cliente cancella una prenotazione oltre il tempo limite e continua a consumare saldo. Inoltre, ti ricordiamo che da questa sezione puoi annullare il saldo del cliente manualmente.

L'opzione di annullare le sessioni manualmente ci permette di far scadere il saldo che il cliente non deve avere come disponibile. Potrebbe servire se non abbiamo offerto una classe e non vogliamo che il cliente possa recuperarla, o se una vendita ha concesso più saldo di quanto desideriamo.

L'opzione per annullare il saldo si trova nella finestra delle Sessioni e date di utilizzo. Semplicemente, clicca sul tasto delle altre opzioni del saldo che desideri annullare e, poi, Annulla.

Puoi anche annullare tutto il saldo in vigore di una quota cliccando sull'opzione Annulla tutte le sessioni disponibili.

Si abbiamo bisogno di restituire il saldo di una sessione a un cliente, accediamo alla:

Quest'opzione può essere utile quando vogliamo restituire il saldo di una prenotazione cancellata oltre il tempo limite che abbia già consumato il saldo.

Comunque, è molto importante sapere che se la prenotazione resta In attesa di riscatto, il programa la riscatterà di nuovo con il saldo che hai restituito al cliente.

Per questo motivo, se vuoi evitare questa situazione, quando la prenotazione resta In attesa di riscatto, clicca di nuovo sul tasto delle altre opzioni e seleziona l'opzione Regala sessione.

In questo modo, il saldo non verrà riscattato di nuovo e il cliente lo avrà a disposizione per un'altra prenotazione.

L'opzione per regalare una sessione al cliente trasforma una prenotazione In attesa di riscatto a Prenotata, evitando che consumi saldo.

Per regalare una sessione al cliente, devi:

Infine, ricorda che puoi anche regalare saldo a un cliente realizzando una vendita personalizzata a prezzo zero, in modo che possa utilizzarlo quando e dove vuole.