En el siguiente artículo vamos a ver el funcionamiento del filtro de ventas. Tanto el filtro general que aparece en la parte superior que nos permite ver rápidamente las ventas pendientes de pago. Como el filtro de ventas en el que podemos filtrar de manera mucho más específica.
Filtro general de ventas
Al acceder al apartado Ventas, disponemos de un filtro general que permite modificar rápidamente las ventas visibles. A continuación, se explican las opciones disponibles en este filtro general:
Pendientes de pago: muestra las ventas que están completamente pendientes de pago.
Pagadas parcialmente: muestra las ventas que han sido pagadas en parte. Mediante una fracción.
Pagadas y pagadas parcialmente: muestra tanto las ventas completamente pagadas como aquellas con una fracción pendiente de pago.
Pagadas completamente: muestra únicamente las ventas que han sido pagadas en su totalidad.
Todas
Después de aplicar este primer filtro, en el Filtro de ventas se puede realizar una selección más detallada, permitiendo elegir las ventas según las necesidades específicas.
Filtro de ventas
El filtro de ventas nos permite localizar ventas a través de diversos campos de manera concreta. Es la herramienta más esencial en la pestaña Ventas, ya que nos permite obtener los informes deseados en cualquier momento.
A continuación, se explican los campos del filtro de ventas:
Método de pago: Permite filtrar las ventas pagadas mediante alguno de los métodos seleccionados.
Estado de facturación: Permite elegir entre ventas facturadas y no facturadas.
Elemento vendido: Filtra las ventas de un producto específico de la tienda o tarifa.
Gestor: Filtra por la persona (profesional o gestor) que ha realizado la operación de venta.
Comisionista: Filtra por la persona que recibe comisión por la venta, siempre y cuando se haya seleccionado en el momento de la venta. Si no se selecciona a ninguna persona, el programa no filtrará la venta.
Además, es importante conocer los diferentes tipos de fecha por los que puedes filtrar:
Fecha de venta: Fecha en la que se realizó la venta.
Fecha valor: Fecha desde que la cuota tiene vigencia.
Fecha factura: Fecha de emisión de la factura.
Fecha de pago: Fecha en la que se marcó la venta como pagada.
La fecha más utilizada es la fecha de valor, ya que permite filtrar por cuotas vigentes en un periodo de tiempo específico. También se suele utilizar la fecha de venta o de pago cuando queremos conocer ventas realizadas o pagadas en un periodo determinado.
Todas estas opciones pueden filtrarse de manera independiente o combinarse entre sí. Sin embargo, no recomendamos combinar diferentes tipos de fechas.
Una vez pulsamos el botón Aplicar, volvemos al apartado Ventas y vemos únicamente las operaciones que coinciden con el filtrado realizado.
¿Cómo puedo saber los clientes que me deben dinero?
El modo más sencillo de encontrar las ventas pendientes de pago es desde:
sección Dashboard,
pestaña Contabilidad,
apartado Impagos.
En este apartado, puedes ver el total de ventas pendientes de pago del centro y las del mes en curso. Además, si pulsas en el importe, accedes directamente al listado de ventas pendientes de pago.
Otra opción es ir directamente a la pestaña Ventas en la Contabilidad y filtrar por clientes con ventas pendientes de pago. Además, en la pestaña Ventas de la ficha del cliente, también puedes ver si tiene ventas pendientes de pago.