En este artículo encontrarás cómo acceder a la automatización de ventas pendientes de pago y cómo configurar la hora de envío, las condiciones según el tipo de venta y los canales de comunicación. Esta automatización te permite recordar a tus clientes que tienen una venta pendiente, para que puedan completar el pago cuanto antes.
Para configurarla, sigue esta ruta:
CRM,
Automatizaciones,
Ventas pendientes de pago.
Configuración
Desde aquí defines cuándo se envía el mensaje, a qué tipo de ventas aplica el aviso y por qué canales llega a tus clientes.
Hora de envío
La comunicación se envía a partir de que se cumple el margen de días configurado desde la fecha valor de la venta. Por defecto, el envío se realiza a las 9:00, pero puedes cambiar la hora.
Si seleccionas una hora fuera del horario establecido en los ajustes de tu organización, se mostrará un error indicando a partir de qué hora puedes programarla.
Condiciones de automatización
Define a qué ventas pendientes de pago se aplica la automatización y el margen de días, desde la fecha valor, a partir del cual se notifica al cliente.
Puedes aplicarla de dos formas:
Cualquier tipo de venta: se notifica para todas las ventas pendientes.
Personalizada: selecciona si la notificación se envía solo para cuotas, productos o membresías. Para cada tipo seleccionado, configura el margen de días desde la fecha valor a partir del cual se notifica al cliente.
Canales de comunicación
Elige por qué canales se envía el mensaje de recordatorio. Cada canal se activa de forma independiente.
Notificación app
Es un aviso en el móvil de tus clientes, desde la app. Para configurarlo, completa estos campos y pulsa Guardar canal:
Título del mensaje: título de la notificación.
Cuerpo del mensaje: texto completo de la notificación. Puedes añadir variables para personalizarlo a cada cliente, como el nombre del cliente o el nombre del centro. Para insertarlas, usa los botones de Añadir que aparecen bajo el cuerpo del mensaje.
WhatsApp Business
Es un mensaje enviado desde la cuenta de WhatsApp Business del centro, mediante una plantilla aprobada por Meta. Necesitas tener WhatsApp Business conectado.
Para crear la plantilla, configura:
Idioma y categoría: por ejemplo, Español y Marketing.
Encabezado: título del mensaje. No admite variables ni emojis.
Cuerpo del mensaje: texto principal. Puedes añadir variables, como el nombre del cliente o el nombre del centro, con los botones de Añadir.
Pie de página: aviso o despedida breve. Es opcional y no admite variables.
Para empezar a utilizar WhatsApp Business como canal, es necesario que Meta apruebe previamente la plantilla. Mientras esté pendiente, puedes activar el canal con Enviar por WhatsApp y los envíos empezarán cuando Meta la apruebe.