En este artículo encontrarás cómo acceder a la automatización de expiración de cuota y cómo configurar la hora de envío, las condiciones de activación y los canales de comunicación.
Esta automatización te permite avisar a tus clientes antes de que su cuota deje de estar disponible o cuando les quede poco saldo, para que puedan renovarla a tiempo.
Para configurarla, sigue esta ruta:
CRM,
Automatizaciones,
Expiración de cuota.
Configuración
Desde aquí defines cuándo se envía el mensaje, qué condiciones activan el aviso y por qué canales llega a tus clientes.
Hora de envío
La comunicación se envía en cuanto se cumple alguna de las condiciones configuradas: los días de antelación a que la cuota deje de estar disponible o el saldo restante. Por defecto, el envío se realiza a las 9:00, pero puedes cambiar la hora.
Si seleccionas una hora fuera del horario establecido en los ajustes de tu organización, se mostrará un error indicando a partir de qué hora puedes programarla.
Condiciones de automatización
Establece las reglas y los límites de días o saldo que activarán la notificación para tus clientes.
Define a qué cuotas aplica la automatización y cuándo se notifica a los clientes: con cuántos días de antelación a que la cuota deje de estar disponible, o cuántas unidades de saldo deben quedarle al cliente.
Puedes aplicarla de dos formas:
Todas las cuotas: se aplican unos valores de referencia automáticos. Los días de antelación dependen del tipo de periodo de la cuota, y el saldo mínimo depende de las sesiones totales. Si quieres conocer los valores de referencia con detalle, utiliza la opción Más información.
Algunas cuotas: selecciona las cuotas a las que se aplica y, para ellas, indica los días de antelación respecto a la fecha de finalización de su disponibilidad y las unidades de saldo en las que se enviará la comunicación.
Se notifica al cliente en cuanto se cumpla cualquiera de las dos condiciones (días o saldo).
Canales de comunicación
Elige por qué canales se envía el mensaje de aviso. Cada canal se activa de forma independiente.
Notificación app
Es un aviso en el móvil de tus clientes, desde la app. Para configurarlo, completa estos campos y pulsa Guardar canal:
Título del mensaje: título de la notificación.
Cuerpo del mensaje: texto completo de la notificación. Puedes añadir variables para personalizarlo a cada cliente, como el nombre del cliente o el nombre del centro. Para insertarlas, usa los botones de Añadir que aparecen bajo el cuerpo del mensaje.
WhatsApp Business
Es un mensaje enviado desde la cuenta de WhatsApp Business del centro, mediante una plantilla aprobada por Meta. Necesitas tener WhatsApp Business conectado.
Para crear la plantilla, configura:
Idioma y categoría: por ejemplo, Español y Marketing.
Encabezado: título del mensaje. No admite variables ni emojis.
Cuerpo del mensaje: texto principal. Puedes añadir variables, como el nombre del cliente o el nombre del centro, con los botones de Añadir.
Pie de página: aviso o despedida breve. Es opcional y no admite variables.
Para empezar a utilizar WhatsApp Business como canal, es necesario que Meta apruebe previamente la plantilla. Mientras esté pendiente, puedes activar el canal con Enviar por WhatsApp y los envíos empezarán cuando Meta la apruebe.