In questo articolo trovi come accedere all'automazione delle vendite in attesa di pagamento e come configurare l'orario di invio, le condizioni in base al tipo di vendita e i canali di comunicazione. Questa automazione ti permette di ricordare ai tuoi clienti che hanno una vendita in sospeso, in modo che possano completare il pagamento il prima possibile.
Per configurarla, segui questo percorso:
CRM,
Automazioni,
Vendite in attesa di pagamento.
Configurazione
Da qui definisci quando viene inviato il messaggio, a quale tipo di vendite si applica l'avviso e tramite quali canali arriva ai tuoi clienti.
Orario di invio
La comunicazione viene inviata a partire dal momento in cui trascorre il margine di giorni configurato dalla data valuta della vendita. Per impostazione predefinita, l'invio avviene alle 9:00, ma puoi modificare l'orario.
Se selezioni un orario al di fuori della fascia oraria stabilita nelle impostazioni della tua organizzazione, viene mostrato un errore che indica a partire da che ora puoi programmarlo.
Condizioni dell'automazione
Definisci a quali vendite in attesa di pagamento si applica l'automazione e il margine di giorni, dalla data valuta, trascorso il quale il cliente viene avvisato.
Puoi applicarla in due modi:
Qualsiasi tipo di vendita: la notifica viene inviata per tutte le vendite in attesa di pagamento.
Personalizzata: seleziona se la notifica viene inviata solo per quote, prodotti o abbonamenti. Per ogni tipo selezionato, configura il margine di giorni dalla data valuta trascorso il quale il cliente viene avvisato.
Canali di comunicazione
Scegli tramite quali canali inviare il messaggio di promemoria. Ogni canale si attiva in modo indipendente.
Notifica app
È un avviso sul cellulare dei tuoi clienti, tramite l'app. Per configurarla, compila questi campi e clicca su Salva canale:
Titolo del messaggio: titolo della notifica.
Corpo del messaggio: testo completo della notifica. Puoi aggiungere variabili per personalizzarlo per ogni cliente, come il nome del cliente o il nome del centro. Per inserirle, usa i pulsanti Aggiungi che compaiono sotto il corpo del messaggio.
WhatsApp Business
È un messaggio inviato dall'account WhatsApp Business del centro, tramite un template approvato da Meta. Devi avere WhatsApp Business collegato.
Per creare il template, configura:
Lingua e categoria: per esempio, Italiano e Marketing.
Intestazione: titolo del messaggio. Non ammette variabili né emoji.
Corpo del messaggio: testo principale. Puoi aggiungere variabili, come il nome del cliente o il nome del centro, con i pulsanti Aggiungi.
Piè di pagina: avviso o saluto breve. È facoltativo e non ammette variabili.
Per iniziare a utilizzare WhatsApp Business come canale, è necessario che Meta approvi prima il template. Finché è in attesa di approvazione, puoi attivare il canale con Invia tramite WhatsApp e gli invii inizieranno quando Meta lo approverà.