In questo articolo trovi come accedere all'automazione di scadenza quota e come configurare l'orario di invio, le condizioni di attivazione e i canali di comunicazione.
Questa automazione ti permette di avvisare i tuoi clienti prima che la loro quota smetta di essere disponibile o quando rimane loro poco saldo, in modo che possano rinnovarla in tempo.
Per configurarla, segui questo percorso:
CRM,
Automazioni,
Scadenza quota.
Configurazione
Da qui definisci quando viene inviato il messaggio, quali condizioni attivano l'avviso e tramite quali canali arriva ai tuoi clienti.
Orario di invio
La comunicazione viene inviata non appena si verifica una delle condizioni configurate: i giorni di anticipo rispetto al momento in cui la quota smette di essere disponibile oppure il saldo rimanente. Per impostazione predefinita, l'invio avviene alle 9:00, ma puoi modificare l'orario.
Se selezioni un orario al di fuori della fascia oraria stabilita nelle impostazioni della tua organizzazione, viene mostrato un errore che indica a partire da che ora puoi programmarlo.
Condizioni dell'automazione
Stabilisci le regole e i limiti di giorni o di saldo che attiveranno la notifica per i tuoi clienti.
Definisci a quali quote si applica l'automazione e quando vengono avvisati i clienti: con quanti giorni di anticipo rispetto al momento in cui la quota smette di essere disponibile, oppure quante unità di saldo devono rimanere al cliente.
Puoi applicarla in due modi:
Tutte le quote: vengono applicati dei valori di riferimento automatici. I giorni di anticipo dipendono dal tipo di periodo della quota, mentre il saldo minimo dipende dal totale delle sessioni. Se vuoi conoscere nel dettaglio i valori di riferimento, usa l'opzione Maggiori informazioni.
Alcune quote: seleziona le quote a cui si applica e, per ciascuna, indica i giorni di anticipo rispetto alla data di termine della disponibilità e le unità di saldo al raggiungimento delle quali verrà inviata la comunicazione.
Il cliente viene avvisato non appena si verifica una delle due condizioni (giorni o saldo).
Canali di comunicazione
Scegli tramite quali canali inviare il messaggio di avviso. Ogni canale si attiva in modo indipendente.
Notifica app
È un avviso sul cellulare dei tuoi clienti, tramite l'app. Per configurarla, compila questi campi e clicca su Salva canale:
Titolo del messaggio: titolo della notifica.
Corpo del messaggio: testo completo della notifica. Puoi aggiungere variabili per personalizzarlo per ogni cliente, come il nome del cliente o il nome del centro. Per inserirle, usa i pulsanti Aggiungi che compaiono sotto il corpo del messaggio.
WhatsApp Business
È un messaggio inviato dall'account WhatsApp Business del centro, tramite un template approvato da Meta. Devi avere WhatsApp Business collegato.
Per creare il template, configura:
Lingua e categoria: per esempio, Italiano e Marketing.
Intestazione: titolo del messaggio. Non ammette variabili né emoji.
Corpo del messaggio: testo principale. Puoi aggiungere variabili, come il nome del cliente o il nome del centro, con i pulsanti Aggiungi.
Piè di pagina: avviso o saluto breve. È facoltativo e non ammette variabili.
Per iniziare a utilizzare WhatsApp Business come canale, è necessario che Meta approvi prima il template. Finché è in attesa di approvazione, puoi attivare il canale con Invia tramite WhatsApp e gli invii inizieranno quando Meta lo approverà.