Gli imbuti sono strumenti che permettono di monitorare i tuoi clienti in diverse fasi. Puoi avere imbuti con diversi obiettivi, come ad esempio: attrarre, fidelizzare, convertire o captare di nuovo clienti che hanno disdetto l'abbonamento.

In poche parole, un imbuto ci permette di definire una serie di tappe che i clienti devono completare per raggiungere un obbiettivo finale.

Prima di tutto, devi definire l'obbiettivo dell'imbuto. Per creare l'imbuto, accedi alla:

Per configurare un imbuto, bisogna definire un nome, una descrizione e i professionisti assegnati. Infine, facciamo click su Creare imbuto.

Per organizzare le tappe dell'imbuto, bisogna creare colonne, ciascuna con degli obiettivi. Di solito, ogni fase dell'imbuto è definita da un mini obbiettivo che permetterà di passare alla successiva e così di seguito fino a raggiungere l'obbiettivo finale.

Per esempio, in un imbuto di nuovi clienti possiamo creare le tappe: nuovo lead, contatto, prova realizzata, nuovo cliente. Gli imbuti ci possono anche servire per organizzare i diversi livelli di allenamento dei nostri clienti.

Per creare ogni nuova colonna, bisogna definirne il nome ed il tempo in cui, di solito, il cliente resterà in questa fase.

Dopo aver creato le colonne, si può iniziare a gestire l'imbuto.

Una volta create le diverse fasi dell'imbuto, puoi aggiungere clienti e posizionarli in ognuna di esse.

Oltre ad aggiungere e spostare i clienti, si possono assegnare compiti al professionista che si occuperà di seguirne l'evoluzione all'interno dell'imbuto.

Si possono anche aggiungere commenti nella sezione Dettagli in cui appaiono tutti i movimenti del cliente all'interno dell'imbuto.

Infine, nella scheda del cliente, c'è una sezione che si chiama Imbuto in cui puoi vedere la fase in cui si trova il cliente ed i dettagli con le note relative all'utente.