El filtro de clientes nos permite encontrar los clientes deseados utilizando una variedad de opciones de filtrado: fecha de alta, saldo, cumpleaños, contratos pendientes de firma, autocompras activas o reservas realizadas en un periodo de tiempo determinado.
Con los resultados del filtro de clientes, puedes enviar una notificación masiva de manera más concreta, aplicar un entrenamiento a varios clientes al mismo tiempo, generar una venta masiva o simplemente exportarlos a una hoja de cálculo.
Para encontrar el filtro de clientes, debes acceder a la sección Clientes y pulsar en el botón Filtrar.
Campos para filtrar a los clientes
A continuación, explicamos brevemente algunos de los campos de filtro disponibles.
Fecha de alta
Nos permite conocer rápidamente los clientes que se han dado de alta en un periodo de tiempo determinado. Si descargas el reporte de clientes, existe una columna con la fecha en que se dieron de alta los clientes.
Cuenta congelada
Clientes que tienen la cuenta congelada durante el periodo de fechas seleccionado.
Cumpleaños
Filtra clientes que cumplen años en el periodo de tiempo indicado.
Contratos
Clientes con contratos pendientes de firmar.
Cuentas bancarias y Tarjeta de pago in-app
Nos permite conocer a los clientes de los que no tenemos su número de cuenta introducido en su ficha. Tanto en remesas manuales como automáticas. Y de las tarjetas para pagos in-app.
Correo electrónico (no) verificado
Clientes con el mail verificado. Es importante para conocer qué clientes recibirán notificaciones enviadas a través del panel.
Reservas para y Reservas hechas
Clientes que han reservado en un servicio en un momento determinado. Es importante conocer que Reservas para se refiere a los clientes que han reservado para una fecha determinada. Y la opción de Reservas hechas son clientes que han reservado durante esas fechas. Por ejemplo, un cliente reserva el día 8 (reserva hecha) para el día 14 (reserva para).
Autocompras y Reservas automáticas
Conocer a los clientes con autocompras y reservas automáticas activas. Los clientes habituales del centro que vienen todos los meses.
Aplicación Móvil
Clientes que tienen descargada la aplicación de usuarios.
Filtrar clientes por saldo
El número de clientes con saldo en una determinada situación. Ya sea saldo vigente, caducado o clientes que tuvieron saldo y no lo han vuelto a tener.
En primer lugar, seleccionamos la cuota en el apartado Con saldo de y elegimos una de las siguientes opciones:
Con saldo de: cuotas vigentes o de cuotas caducadas. Seleccionamos esta opción y elegimos la situación en la que queremos filtrar el saldo (Disponible, En uso y Consumido). Podemos seleccionar uno o todos.
Que caduca entre las fechas seleccionadas: muestra clientes con saldo que caduca en el periodo de fechas seleccionado.
Que tuvo (y no después) entre las fechas seleccionadas: muestra clientes que tuvieron el saldo seleccionado y no lo han vuelto a tener posteriormente.
Una vez elegida una de estas opciones, seleccionamos un rango de fechas y pulsamos en Aplicar filtro.