Las Membresías permite habilitar y personalizar los modelos de suscripción de tu negocio. Aprenderás a activar el módulo, configurar su visibilidad, crear y gestionar modelos de membresías, asociar plantillas de documentos, realizar la venta o asignación a clientes y utilizar los filtros de seguimiento.
Gestión de membresías
Al acceder a esta sección se divide la información en los siguientes bloques:
Listado de membresías disponibles: Muestra las membresías que están activas actualmente y que no han sido archivadas.
Listado de archivadas: Muestra las membresías que se han archivado y que ya no se encuentran disponibles para la venta.
Botón de plantillas de membresías: Te dirige al apartado de creación de documentos.
Botón nueva membresía: Abre el formulario de creación.
Documentos asociados a membresías
A las membresías se les pueden añadir documentos para que el cliente los complete al adquirirla.
Existen diferentes tipos de documentos que puedes incluir en tus suscripciones:
Plantillas de contrato: Documentos estructurados por bloques que se configuran previamente en el apartado de plantillas.
Documentos de descarga/subida: Archivos en formato digital que el cliente descarga desde la aplicación, firma de forma externa y vuelve a subir a la plataforma.
Solicitud de archivos: Petición directa de archivos adjuntos (por ejemplo, la fotografía del DNI).
Crear membresía
Para realizar la creación de una nueva membresía, sigue la siguiente ruta:
Accede a la sección Membresías,
Nueva membresía.
Al pulsar en el botón se habilitará un formulario con los siguientes campos obligatorios y opcionales:
Campo para indicar un nombre.
Campo para indicar descripción.
Selector de caducidad de la membresía: Permite definir la vigencia mediante dos modalidades:
Fecha fija: Permite elegir el día y el mes exacto del año en curso en el que caducará la membresía.
De una duración: Permite elegir cuántos días, meses o años de validez tendrá la membresía a partir de su asignación.
Precio (PVP)
Campo IVA.
Una vez guardado el formulario, se mostrará el detalle de la membresía creada. Desde esta vista se habilitan las siguientes acciones:
Añadir documentos.
Editar la configuración del modelo.
Clonar la membresía en otro centro.
Compartir enlace de la membresía.
Editar y clonar membresía
Editar membresía
Al pulsar en la opción de editar membresía se muestra el formulario original de la membresía y puedes modificar la información de la membresía. Los cambios realizados en la edición no afectarán a las membresías que ya se encuentran asignadas a los clientes; estas modificaciones sólo se aplicarán en las siguientes membresías que se vendan.
Clonar membresía
La herramienta de clonar membresía permite realizar una copia idéntica del modelo de membresía seleccionado (incluyendo todos los documentos asociados que tenga vinculados) en otro centro que pertenezca a la misma organización.
Asignación de membresías a clientes
La asignación de una membresía se puede realizar desde una venta directa en la ficha de cliente.
Para ello, debes seguir la siguiente ruta:
Sección Clientes,
seleccionar al cliente al que vas asignar la membresía,
Nueva venta,
Membresías.
Filtros y reportes
Para realizar el seguimiento de las membresías vendidas y los usuarios recurrentes, el sistema dispone de filtros en dos secciones principales:
Listado de clientes
El filtro de membresías permite segmentar la base de datos de usuarios en tres opciones de búsqueda:
Clientes con membresía.
Sin membresía.
Nombre de membresía específica.
Al seleccionar la opción "Con membresías", el sistema despliega opciones de filtrado adicionales para refinar la búsqueda por estados o períodos.
Listado de Ventas en Contabilidad
Para consultar y revisar los ingresos generados por este concepto, se puede filtrar el listado de ventas dentro del módulo de Contabilidad utilizando el criterio de búsqueda:
Elemento vendido > Membresías.
Permisos de acceso
El acceso a las membresías varía en función de los permisos asignados a los perfiles de los profesionales del centro.
Para configuración: Solo los profesionales con acceso total o con el rol de Gestor pueden configurar los modelos de membresías. Si un profesional con permisos limitados intenta acceder, el sistema mostrará un mensaje indicando que no tiene permiso.
Asignar a clientes / realizar la venta: Cualquier profesional que cuente con permisos de venta activos puede asignar y vender membresías a los clientes.